200909 삼프로tv 오늘아침page2 정리 요약

뉴스3

 

1.나스닥600p급락 나스닥사흘간 10%폭락

 

11000선 붕괴 지난3일 이후

 

다우존스30 산업평균지수는 2.25% 급락 27500P

 

s&p500 95.12P 급락 11개 섹션 모두하락 3300P

 

2008년 10월 이후 애플 최대폭 급락 (사흘동안-14%)

 

오늘 증시가 분수령이 될수있다

 

미 증시지수 선물 하락 다우 -119포인트

 

금값도 상승

 

 

2.한국은행, 국고채5조 매입+알파...추경 충격해소'청신호'

 

'슈퍼 예산' 편성과 더불어 4차 추가경정예산(추경) 계획으로

 

채권시장의 수급 우려가 커지자 금리가 오름세를 나타냈고 선제적으로 시장안정조치 계획

 

금융투자협회 채권정보센터에 따르면 국고채 3년물 금리는

 

지난달 초 0.799%에서 이날 0.949%로 상승

 

같은 기간 국고채 10년물 금리는 1.306%에서 1.555%로

 

외국인들이 국채선물을 팔고있다

 

이유는 내년 슈퍼예산 43조이상의 예산 증액과 4차에 이르는 추경으로

 

채권발행이 예상되고 가격이 하락하며 구축효과 (금리가 뜨고 소비와 투자가 위축되는 효과) 를 전망한듯

 

그래서 한은이 금리가 더이상오르는 걸 좌시하지않겠다는 메시지를 내보인것

 

코로나19가 발생한 이후 총 4번의 국고채 단순매입을 시행한 바 있다.

 

규모는 각각 1조5000억원씩 총 6조원이었다.

 

계획대로라면 한은은 올해 총 10조원이 넘는 국고채 단순매입을 진행하게 되는 것

 

3.삼성과SK 화웨이에 반도체 공급중단

 

지난달 17일(현지 시간) 미국 정부가 발표한 화웨이 추가 제재안이 이달 15일부터 발효되기 때문

 

이에 따라 글로벌 반도체 업체들은 이달 14일 이전에 생산된 제품까지만 화웨이에 공급가능

 

15일부터 화웨이에 반도체를 공급하려면 미국 정부의 사전 승인을 받아야 한다.

 

미국 마이크론도 지난달 27일(현지 시간)

 

“미국 정부의 승인이 없으면 화웨이에 반도체를 공급할 수 없다”고 발표

 

年25조원 반도체 구매 큰손인데

 

공급중단 장기화땐 국내기업 타격

 

삼성의 화웨이 판매비중 3.2% - 7조2천억 추정

 

하이닉스 비중 11.4% - 3조원

 

 

미국형님 데이비드리

 

나스닥하락의 이유는?

 

테슬라의 S&P 편입실패로 인한 하락

 

편입조건으로 4분기이상 실적에서 이익율을 계속내야하는데 거기에 만족은 하지만

미국 회계기준 지난 2019년 1분2분기는 실적이 좋지않아

3분기4분기는 좋았지만 갭상으로 올해말까지 실적이 좋아야

편입하지않을까 예상 결과적으로는 될것이다

 

또한 트럼프 중국과의 마찰

시장에 심리적위축을 주고있다

게다가 테슬라 차량의 할인으로 향후 이익이 줄어들수있다는 악재까지 겹침

하지만 테슬라에대한 감정적대응은 할필요없다

 

3.증권사 부정적 의견70프로정도 계속 있었다

 

매출증대로 인한 세금으로 나가는 돈이 많았다

훨씬더많은 생산량을 보여줘야 된다고 보는 시각이 많았지만

나머지30%는 긍정적으로 성장가능성을 보았다

1분기 정도후 다시 수급이 들어올수있다

현재 기관투자자들은 테크주 비중을 많이 줄였고 소액투자자들은 동요를 일으키고 있다

 

기관들은 이번일을 건강한 조정으로 보고있다

그동안 지수상승이 너무 컸기 때문에

 

재조정기간으로 보자

긍정적인것도 있다 실업지수 하락 채권도 하락

회복이 될 가능성이 7-80%로 너무 동요되지 말자

 

손정의 콜옵션에 대한 생각

 

손정의의 도박본능 비전펀드는 하이리스크 로우리턴으로 본다 전략미스가 많지않나 생각

 

골드만삭스 메릴린치 모건스탠리등 메이저들과의 상호 협력관계르 이루지않는다

비전펀드는 메이저형들사이에서 왕따

미국에서 돈을 벌어 중국에 다시 투자한다 생각해서 부정적견해

미국기관투자자들은 텃세가 굉장히 심하기 때문에

비전펀드는 전문성이 결여된 투자형태로 위험하게 본다

이해가 안되는 콜옵션 매수는 시장의 교란행위로 볼수있다

손정의 비전펀드의 이미지하락

 

조정은 어느정도 올지 지켜봐야한다

테슬라로 인한 동반하락 현상이라 보기때문에

테슬라는 좀더 조정이 있을수있고

다른 기술주는 회복속도가 좀 더 빠르지않을까 생각한다

 

EV 트럭 시장 전략적 파트너쉽 상황

GM 니콜라 전략적합의

아마존 RIVIAN FORD 합의

트럭관련 비즈니스에 많은 사업이 진행될거같다

 

 

하나금투-윤재성 애널리스트

 

화학업종업황

 

전반적인 시황턴어라운드 마진개선이 뚜렷하다

펜데믹으로 인한 화학제품 수요증가

GDP역성장이지만 화학은 성장중

미국에 PE수요가 상반기 7%성장 GDP는 -10%

원래 탄성치가 1.5%이고 GDP를 따라간다

GDP가 3%성장하면 화학은 4%성장하지만 역성장하면 화학은 더 크게 떨어짐

 

이유는?

사람들의 생활방식 변화

해외여행줄고 가전제품 수요증가

언택트로 온라인쇼핑과 패키징 수요증가

거주지 외곽지역으로 이주하며 건설수요 증가

마스크, 수술용장갑등

펜데믹으로 인한 석유화학수요의 변화

가전제품에 들어가는 ABS(범용제품)의 수요가 사상최대치수익내는중

 

현재 ABS는 아시아에서 80%생산

 

LG화학의 수익률에도 영향을 끼쳤을것이다

포장용제품 PE,ABS등의 화학제품 화학업체에 차지하는 비중이 7,80%에 육박

원가는낮고 스프레드는 늘어남

 

LG화학의 제품라인업이 제일 다양

가전용 ABS 25%

건설용 PVC 20%

생활용품 원재료 10-15%

포장용 PE 25~30%

 

롯데케미칼의 차별점

의류관련 20%

ABS ,PE 50%정도

수혜볼부분이 좀 적음

 

금호석유

장갑시장에 집중 펜데믹으로 수혜

말레이시아가 장갑산업에 강한데 원재료 공급중

원재료 시장에서 전세계1등

 

대한유화 롯데케미칼과 비슷

예전부터 2차전지 분리막생산중

 

정유사가 생산하는 나프타(납사)를 사와서 정제하는데

원유가 떨어지며 원재료가격이 싸지며 스프레드상승

 

대표적인 원유하락 수혜

원유정제쪽이 원유의 생산부문 업스트림(납사)

화학업종이 다운스트림

 

화학업종에 장기적인 투자가치가 있을까?(전망)

 

컨택과 관련된 제품이 이제 올라올까

자동차업체들의 이익추정치가 가파르게 상승중

컨택업체상승이 언택업체상승과 같이간다면 상승하는것이 아닐까

 

펜데믹이후 대중교통을 거의 이용안한다 미국 생애최초차 구매자가 늘고있다

미국인의 10%가 캠핑을 최초로 이용했다

미국인의 20%가 최초로 국립공원 방문

이런 생활방식 변화가 포착되며 수요변화를 이끌고있다

 

전통메이저 화학업체들의 주가추이

못올랐다 롯데케미칼은 역사적 저점수준

석유화학들의 실적들이 탄탄하게 받쳐준다

실적에 재료까지 얹어졌으면 더 올랐을것

 

CATL보다 큰 케파 경쟁업체들보다

생산능력대비-기업가치로 적정주가 계산으로 LG화학과 비교시

LG화학이 더 싸다

CATL은 중국정부보조금때문에 이익율차이로 LG화학과의 차이가 나보인다

 

물적분할은 내년 21년 4월쯤 계획(추정)

LG화학 100% 자회사

상장후 투자금 유치하며 CATL과 디스카운트 차이해소

 

환경보호추진이 수익감소 요인이지만

나라가 성장하는 국면이면 플라스틱 수요감소는 걱정하지않아도 될듯하다

 

염차장

 

애플의 공급망 다변화로 중국제외하려는 움직임

삼성전기외 다른 경쟁사(M사)에 컨택할수있다

 

중국 스마트폰 부품 메이커 오필름이 주요 고객사인 애플 공급망에서 제외됐다는 루머와 관련해 오필름 주가가 롤러 코스터를 탔다고 글로벌타임스가 보도

 

트렌드를 항상 살펴보고 주시하자

 

애플초대장발송 애플워치발표 전망

 

국내 전기연구원에서 전고체전지 양산기술 개발소식

전고체전지는 에너지밀도도 올라가고 부피도 작아지며 폭발이 없다 하지만 비싸다

방식은 건식 습식방식이 있는데 건식이 어렵지만 품질이 좋고

습식은 품질이 좀 떨어지지만 간단히 만들기 쉽다

그 둘을 혼합한 방식이라고 함

국내업체에 악재?

기존 국내업체 리튬이온라인에 그대로 생산은 가능하다고...

 

빌게이츠와 폭스바겐이 전고체기업 퀀텀스케이프에 투자

한국은 삼성SDI가 고체 전해질 연구중

 

폭스바겐은 테슬라와 협력하지않겠다 발표

즉 배터리 업체에 호재

 

제네시스 전기차에 SK이노베이션 배터리를 탑재

SK가 고성능 배터리를 생산하는게 아닌가 (9,0.5,0.5 니켈코발트망간)

 

시장을 받치는 스마트해진 개인투자자들의 힘이 엄청나다

 

우리나라 증시의 큰충격이 없을 이유

삼성전자의 실적이 좋아 돈이 몰린다

아주 무거운 종목이 올라 가주면 충격완화

 

테슬라는 너무 올라서 건강한 조정이 들어간것

 

삼성전자 반도체 스마트폰섹터가 상승중이므로

개별종목으로 영향이 있을 종목 찾아야함

피로도가 덜한 IT하드웨어 쪽 비중확대하고 지수영향 덜받는 튼튼한 종목을 찾자

 

PNK 피부임상연구센터 오늘 상장

 

내일 카카오게임즈 상장

 

SK바이오팜 종가에 KOSPI 200에 편입