201112 삼프로tv 오늘아침page2 정리 요약
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뉴스3
1."내년 성장률 3.1%로 하향..재정건전성 위해 증세 논의해야"
KDI, 기존 전망치서 0.4%P 더 낮춰
제조업은 회복했지만 서비스업 위축
수출 개선에도 내수회복 제한에 영향
경상수지 흑자, 올보다 45억弗 줄 듯
재정으로 인한 성장은 힘들어질듯
2.신흥국 머니무브 효과...외국인 U턴 속도 빨라졌다
외국인 이달 3.3조 순매수, 원달러 환율 하락 영향
반도체, 화학, IT 가전, 소프트웨어 등 매수세 강화
바이든 당선과 약달러 기조로 신흥국 자금 쏠림 현상 가속화
3.中광군제 대성황...알리바바 매출 84조원 기록
최근 마윈이 당국 비판 발언이 나온 이후 앤트그룹 상장이 무산된 데 이어
중국의 대형 인터넷 플랫폼 기업 규제를 강화하는 반독점 규제 초안이 공표
홍콩 증시에서 알리바바 주가는 13.5% 폭락했고,
그 시가총액이 8000억 홍콩달러(114조원) 이상 증발
시황점검 이항영 대표
마이크로소프트 차세대 엑스박스 출시
애플 자체 칩생산과 신규 유저들의 유입량 증가세 무려 판매제품의 절반이나 신규유입유저
경제 활동 재개주 조정 델타항공 카니발 조정받음
한국은 아주 작은 국가 주식시장의 위치는 오히려 하락 추세
미국 확진자 급증세 지속 연일 신기록 11/10일 확진자 약 14만명 7일 평균 12만명
미시간대학 전염병 연구소 소장 다음주 20만명 돌파 할 수 있다 경고
-증권사 전망
내년말까지 S&P500 목표 4300 현재 대비 +21%
PER 22배 부여
금년말 목표는 3700 현재대비 +4%
기술주, 커뮤니케이션 임의소비재가 여전히 장기적으로는 톱픽
단기적으로는 경기민감주 상대수익 높을 듯
내년 조지아주 상원의원 결선투표가 중요하다 현재 50vs48 공화당이 2석 앞선 상황
신중호 팀장 이베스트투자증권
-백신으로 바뀔 세상..정상화의 리스크를 대비하라
백신의 효과가 올해부터 작동할지는 미지수며 출시되고 면역력 형성 기간도 걸리므로 불확실성이 많다
올해는 코로나가 만든 투자환경 내년엔 백신이 만들어낸 투자환경으로 바뀔텐데
백신이 나오면 연준도 재정 악화에 대한 고민이 시작될 시기일듯
그래서 지금같은 상황이 오히려 투자하기 좋은 순간일것이다
지금부터 내년 상반기까지 랠리를 보일수 있을것
정상화되는 시점 자체가 리스크로 다가온다
리스크요인으로는
1.국채금리 상승
국채금리가 상승하게 되면 그 할인율을 시장이 받아들일 수 있을지 걱정된다
2.달러화 강세
민주당 자체가 리슈어링이나 보호무역주의가 굉장히 강한 정치색을 띄기 때문에
오히려 달러화가 생각보다 약해지지않을 가능성도 있고
내년엔 약했던 달러화로 인해 미국내 기업매출 성장과
미국내 백신보급으로 미국만 성장율이 올라갈수 있다
바이든정부는 WTO체제아래 다자무역을 강조하고있다
과거 미국이 위기이후에 대통령이 민주당이 많이 당선되었는데
WTO체제아래서 오히려 지역주의 RTA협정이 굉장히 많이 늘어났었고
더불어 반덤핑 관세도 많이 늘어났다
무역구제조치는 오히려 민주당때 많아졌던 것
바이든정부의 당면한 문제는 당연히 악화된 무역수지 재정수지와 고용을 개선시키려할텐데
이럴 경우 과거엔 오히려 달러가 강해졌었다
무역수지를 나눠봤을때 석유부분과 비석유부분을 나눴을때 비석유부분이 굉장히 악화된 상황
셰일을 바로 버릴것으로 아는데 오바마정부때 시작한 셰일을 바로 버리진않을거같다
조용히 반덤핑 관세라던지 여러 비무역조치등을 통해서 결국엔 보호무역조치를 취할 것이다
이런 기간을 아는지 모르지만 쌍순환 전환으로 내수를 살리겠다는 중국
현재 우리나라보다 내수비중이 낮긴 하지만 굉장히 더딘속도로 전환이 이루어지며 앞으로도 더디게 진행될것이다
코로나로 셧다운된 후 미국과 중국의 데이터를 보면
중국은 생산과 수출은 좋았는데 소비가 더뎠고 미국은 소비가 좋았고 생산이 별로였다
방역등 당장 필요한 물품때문에 중국걸 사용한 미국
백신도 나온 상황에서 지금의 반짝수출도 미국영향으로 점차 줄어들수밖에 없을것
중국은 내년 3월에 전인대가 열리면서 쌍순환 내수 경제정책을 정할텐데
지금부터 내년까지 중국에대한 기대감이 높아질수 있고
중국물건을 아직 사용하는 미국과
연준이 금리를 잡아주면서 내외 금리차가 유지되는 단계인 상황이 주식투자에 좋은 시기라고 보인다
상승할만한 것들은 기존 주도주들이 더 갈수있다고 본다
플랫폼, 2차전지, 바이오 기업 등이 내년까지 2600중반으로 올려줄거같다
2600중반부터는 주도주는 가지만 시장과 배제되는 차별화가 발생할 수 있다
코로나 이전 컨택트가 잘갔던건 아니어서 어차피 인정받은 주식이 다시 갈 것이다
염차장
컨택트가 강할 수 있지만 내년 실적에 초점을 맞춰야 한다
백신 개발은 출시전까진 실패한경우도 많다 잘지켜보자
-리포트 리뷰
연말엔 주도주의 차익실현 욕구가 생기고 연말 연초엔 가치주가 움직였었다
금리오를때 원화강세시 상대적으로 덜 오른 가치주가 유리
한국과 중국 이익성장율이 전체적으로 올라가는 국면이라
저평가 가치주내에서 순환매가 돌 수 있다
코로나로 인해 주요 사업자들이 광고를 줄여 광고업계 타격이 컸었다
3분기부터 회복이 되고 있는 시점인데 백신으로 인해 더 펀더멘탈이 좋아질듯
오늘 교촌치킨 상장 청약 경쟁율 1318대1 역대 최고 1억에 12주
ECB는 백신나와도 부양책 계속 가동
미국도 내연기관차 규제가 강화
테슬라 내년엔 100만대 판매예상
국내 해외 충전인프라 구축 업체에 대해 알아보자
전고체 배터리 곧 스펙이 확정될 듯 삼성이 가장 앞서나가는중이다
애플자체칩 arm 아키텍쳐 기반 제작
노트북 팬리스 디자인 채용한 신제품 출시
바이오디젤 혼합의무 비율 5%까지 상승 정유업체엔 악재로 비용이 많이들어감
화이자 백신 분말형태로 출시도 고려중 콜드체인이 필요없는 방식
모더나 이번달 말에 백신결과 발표