200910 삼프로tv 오늘아침page2 정리 요약
뉴스3
1.'가계대출 폭증'에 금융당국 '엄포'..금융권 속도조절 나서나
8월 은행 가계대출 잔액은 한달 만에 11조7000억원이 늘어,
2004년 통계 집계 이후 최대폭으로 증가
신용대출이 대부분인 기타대출도 7월보다
5조 7000억원이 늘어나 251조원을 넘겨.
역시 사상 최대 월간 증가
금리가 낮아 대출풍선효과
비대면대출로 수요증가
2.삼성,LG, 화웨이에 스마트폰 패널 공급 중단 가닥
제재에 따르면, 세계 최대 반도체 설계회사인 ARM의 설계도에 따라 대부분 만들어지는
드라이버IC나 터치IC, PMIC(전력관리칩) 등 칩이 화웨이로 가기 어렵게 된다"며
"패널만 화웨이에 공급한다해도 스마트폰이 완성될 수 없는 것"이라고 설명했다.
미국 기술기반의 ARM 설계로 만들어진 디스플레이 칩들은 현재 대체재가 없는것으로
3.동학개미 몰려...미래에셋 예탁자산 300조
2019년 말 239조원 대비 60조원이 8개월 만에 증가
은행예적금 -> 예탁금
와이즈 경제연구소 차영주 연구소장
테슬라 10%반등 애플도 소폭 반등
다우지수 439.58P 1.6% 27940.47
나스닥 293.87P 2.71% 11141.56
S&P 67.12P 2.01% 3398.96
틱톡인수불발될 가능성 중국과의 불화
뉴욕 자영업 시장의 50%만이라도 재개
아스트라제네카 임상3상 실험 중단 이슈
애플신제품출시 전작의 성과가 부진한데 이번에 기대
유로화 강세로 달러 인덱스 하락
미국이나 우리나 건강한 조정이 필요하다
하이투자증권 정원석
디스플레이업황
삼성디스플레이 4.1억대 생산 올레드 5천만대가 화웨이행
15일부터 공급이 끊기며 스마트폰 생산에 차질
결국은 중국시장에서 오포, 샤오미로 화웨이 물량 넘어가는게 있어 피해 상쇄되지않을까
신형 애플아이폰 전량 올레드로 출시
올해 9천만대 출시 예상
엘시디 주도권은 중국으로 넘어감
올해연말기준 국내 lcd사업은 다 접는다
중국업체들이 플렉서블올레드 개발에 노력이 엄청나다
따라잡히는건 시간문제
중국은 정부자금지원으로 가격경쟁력이 무기일수밖에 없다
삼성자체생산보다 저렴할수있다
애플의 매출총익(gp마진) 30% 소프트웨어 마진 60%
소프트웨어로 구독경제형성해서
하드웨어부분의 원가는 다운시키려 함
엘지디스플레이 현재상황은 좋다
언택트로 tv수요의 증가 다만 lcd는 접기때문에
상승이 이어질지는 미지수
곧 미니LEDtv 시작되서 다시 올레드보다 원가경쟁에서 앞서갈듯
삼성전자가 내년에 미니ledtv를 시작
올레드 관련 소재부품의 관점변화
boe 국내밸류체인에 투자해야한다
lcd의 소재는 일본거였지만 oled는 한국일수있다
boe패널 출하량 1700만대 삼성은 4억대로 케파가 작었지만
올해 4천만대로 2배이상의 성장을 보인다 월케파14만4천장 삼성 13만5천장보다 크다
앞으로 가동율이 올라갈텐데 기술력이 떨어지다보니 삼성이 주도하는데로 따라간다
수율이 낮고 단가도 높다보니까 2배이상 생산을 늘려야한다
소재기업들에 대단한 호재
덕산네오룩스 3분기 연속 서프라이즈가 이거와 연관되있다
미국 뉴디씨 디스플레이업체도 마찬가지
덕산네오룩스
실리콘웍스 사상최대실적 예상
이엔에프테크놀러지 반도체케미컬 국산화도 관련
마법의가루 2차전지 섹터
배터리데이때 뭐가 나올지 관망
엘지화학의 배터리사업부 분사 가능성에 전체 회사 밸류에이션 재평가
첨가재시장도 다시 주목해야한다
전고체배터리 등장시 규모의 경제로 전고체배터리가 불리할수있다 마치 올레드처럼
고속충전배터리 충전기술의 개발로 현재 7분충전 기술 개발중
지금의 리튬배터리도 좋아질 여력이 많이 남아있다
전기차 시장은 이제 시작이기 때문에 향후 10년을 생각해야한다
염탐정 염차장 염라대왕
골드만삭스에서 구리를 사라
코로나 이슈 이후로 구리가격 상승
하지만 광산업체들은 10퍼센트 주가하락
수요는 증가하고 있다
전기차 전장에 구리가 엄청나게 들어간다
대기업si(시스템통합업체)들의 주가상승
디지털 뉴딜에 하나인 데이터댐업체들
데이터 네크워크 인공지능 (DNA) 요샌 뭐든지 데이터로 만들수있는데
데이터를 댐으로 모아둬서 적절하게 뿌려주는 역할
후버댐건설이 뉴딜의 대표산업이었는데 데이터댐도 밴치마킹한듯
스토리가 연속성이 있는지 볼것
데이터댐은 스토리가 이어질것이라 본다
애플의 공급망 다변화
삼성의 카메라 기술에 관심을 가지는듯
삼성폴디드줌기술
엘지 이노텍과 삼성전기가 일부참여하며 같이 갈 가능성이 있다
카카오게임즈 오늘 상장
62400 따상함
화수분 리포트
연준의 자산에 따라 주가가 계속 오른다
연준의 자산과 나스닥의 자산비율? per 33배정도로
내년 나스닥지수의 추정치 13000까지 추측