201119 삼프로tv 오늘아침page2 정리 요약

 

https://youtu.be/6bodlrsm-6Q

 

 

※자세한 내용은 영상을 보시기 바랍니다※

 

뉴스3

 

1."95%효과"모더나 추월한 화이자...-70도 보관 문제 해결중

 

2.'1800만 회원'토스증권이 온다...업계'메기'될까

 

3.'3전3승'...동학개미가 이끈 공모주 개편

 

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이항영교수

 

-3대 지수는 내렸지만 시장 자체 분위기는 고무되어있다

 

코로나 확진자 증가 및 사망자수 최고치 경신이라 불안한 상황

 

소매판매가 생각보다 안좋았고 부양책이 안나와 달러약세에 비트코인 1만8천달러 기록했다

 

보잉 737맥스 운항재개 허가,베어드 리포트로 매수의견 320달러로 2배 상향 조정

 

테슬라 주가 이틀째 큰폭 반등 8월말 최고가 502 달러 초근접

 

모건스탠리의 아담 조나스 투자의견 중립ㅡ>매수

 

버크셔 헤서웨이가 테슬라 주식 모으고 있다는 루머도 돌고있다

 

테슬라의 S&P500편입의미는 안정적이라는 뜻으로 봐야 한다

 

워렌버핏 포트에 애플 비중축소 신규로 애브비 머크 화이자 등 바이오 편입

 

ETF와 펀드로 많은 자금 유입되었다,2년만에 최고치

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최광식 연구위원

 

 

-조선업 주가상승의 원동력과 2021년 전망은?

 

연초 수주목표는 작년보다 2~30%높게 제시했지만 코로나가 터지며 불가능해졌고

 

현대해양조선이 목표를 확 낮추긴했는데 남은2달동안 60억달러를 수주해야한다

 

사실상 계약직전 물량과 옵션들을 바탕으로 할 수 있다고 가이던스 제시하며 관심집중 되었다

 

조선주 투자 판단은 잔고가 늘어나냐 아니냐에 따라 판단해야 한다

 

4분기에는 잔고가 늘어날거다 베팅할만하다고 보는 상황

 

최근에 주가 20~40% 상승했는데

 

내년 전망을 보자면 올해 컨테이너선들은 코로나 터지고 전체 배중에 10%를 빼버린 상황이었다

 

이렇게 서비스 감축되니 운임률이 오히려 증가추세로 전환되며

 

8월부터 다시 7% 추가로 배를 운항하였지만 운임은 계속 오르게 된다

 

이런 상황이 되면서 앞으로 발주로도 이어질걸로 보인다

 

 

-하지만 아직도 여유 배가 많이 남아있으며 저속운항중이라는데

속도를 높이면 되는거 아닌가?

 

리먼브라더스사태 이후 배가 많이 남아돌때 저속운항을 했던게 이어지는 거고

 

배가없다는 보도는 과장된 기사였다

 

실제로 8월부터 운임이 오르고 발주의향서가 들어오고 미팅도 진행하는 상황이다

 

 

-증권회사 IB 중에 선박금융팀이 다 없어졌다고 하고 선주들도 여력이 없다는데?

 

현재 아직 해운사들은 어려운건 사실이지만 화주들의 운송계약 기반으로는 금융지원을 받을 수 있으며

 

계약도 이뤄지고 있고 좋아지고 있는 건 맞다

 

앞으로 잔고가 최저기 때문에 바다로 나올 선박이 별로 없고 운임이 늘어나는것 때문에

 

관심을 가져야 할 것으로 보인다

 

약간 떨어진 선가에서 잔고를 최대한 늘려놓고

 

PBR 0.5~0.8배 상황인데 가이던스에서 안나온 것들이 많이 있고 잔고가 오를때 기대 수익률이 오른다는 법칙을 믿고

 

내년 상반기에 수주도 이뤄질 수 있으며 내년 업황은 좋을것으로 보인다

 

 

-HMM에 대한 착시는 있을거다 선사로부터의 오더 러시는 없을거 아닌가?

 

컨테이너나 탱커,벌크 쪽에도 공급요인이 작기 때문에 운임이 튀는 경우가 또 생길거다

 

그렇게 나쁜 환경은 아니다

 

 

현대중공업 대우조선 합병은 어떻게 진행되고 있는지

 

계속 미뤄지며 지금은 유럽은 연내에 마무리 하고싶어한다고 하고 후 한중일만 서로 동의하면

 

내년 2분기 정도에 벌어질수도 있다고 본다

 

 

염차장

 

-이슈체크

 

두산중공업 유증 40r 발행

 

삼성 상반기에 월10만장 규모 D램5만장 평택2공장, 낸드플래쉬5만장 중국 시안,평택2공장 증설

 

D램에 경우 연말까지 재고조정 가능성 있지만 내년 하반기에 공급부족 현상 올 수 있다

 

메디톡스 대웅제약 ITC 최종 결론 발표

 

HMM 2400억 전환사채 발행

 

공모로 전환사채발행시 전엔 급락했었는데 요샌 흥행 성공중 그만큼 시장 유동성이 풍부하기 때문에 그런듯

 

영국에서 내연기관차 30년까지 금지 총리확정하고 해상풍력 설치량 늘리는것으로 발표

 

고객예탁금 어디까지 갈지 주목해야 한다

 

-리포트 리뷰

 

과거 데이터를 봤을 때 주도주들이 있던때 고점까지 2년까지 갔으며 평균 수익률 200%

 

코스피 주도주에 잘올라타면 수익을 월등히 낼 수 있는데

 

BBIG는 아직 1/3 수준밖에 안된다 이르게 종료를 판단하긴 그렇다

 

실적전망치가 상승하면 국면에선 주도주 1개월 이상 전망치 하락하면 꺾인다고 봐야한다

 

-증권사 연망전망

 

내년은 정상화의 해로 도쿄올림픽 내년 7월 24일 두바이엑스포 10월 1일 개최되면 코로나 종식이 될것

 

내년 3월 공매도 금지 해제도 되며

 

4월7일 서울,부산에서 보궐선거 야당압승시 정책펼치는데 부담이 될 수 있다

 

1월 20일 바이든 취임하면 미중 관계는 좋아질수 있다 파리 기후 협약 재가입하며 신재생에너지 모멘텀

 

내년 우주경쟁이 본격화 되지 않을까 중국 인공위성 발사하며 위성항법시설 구축

 

-금리상승에 대한 리스크

 

미국채 10년물 금리가 물가상승에 대한 연준의 긴축가능성

 

실물경제가 부진한데 금리가 튀면 실물 리스크가 발생하는거 아니냐에 대한 걱정이 있는데

 

금리가 올라가지만 하이일드 스프레드는 축소가 되고 있어 신용안정화 상태 만약에 확대가 되도 연준은 돈이 많이 있기때문에 대처가능

 

연준의 대출 프로그램 11월 17일날 종료되지만 파월의장의 연장가능성 시사해 지금당장 걱정 할 필요없다